멕시코 정부군의 잔혹한 말살 정책으로 아버지의 죽음을 맞게 되자 복수를 다짐하며 총을 잡게 된 사리타(라켈 웰치), 또한 정부군의 무차별적이고 잔인한 멕시코 인디언을 학살 장면을 보고 혼혈아 인도인인 야키 조(버트 레이놀즈)는 은행을 털어 그 돈으로 소총 100정을 사 인디언에게 준다. 이런 은행털이범 레이놀즈를 잡으러 미국서 온 흑인 보안관 짐 브라운, 하지만 멕시코의 장군에게 잡혀 둘 다 사형에 처해질 무렵 합심하여 도망을 치게 된다. 우여곡절 끝에 자의반 타의반 정부군에게 쫓기는 입장이 된 보안관과 은행털이범은 이제 인디언 편에 서서 싸우게 된다. 로맨스는 라켈 웰치와 레이놀즈가 하는 게 아니라 흑인 짐 부라운과 웰치가 좋은 감정을 가지게 된다.