화운동의 성영대왕 홍해아는 서역으로 가던 삼장법사를 납치한다.

제천대성 손오공이 삼장을 구하기 위해 홍해아와 대결을 펼친다. 홍해아의 삼매진화에 혼이 난 손오공은 용왕에게 도움을 구한다. 하지만 용왕의 물길도 삼매진화를 당해내지는 못한다. 잠시 후 남해 관세음보살이 나타나 거만한 홍해아에게 금테를 씌우고 수양을 위해 인간세상으로 보낸다.금테로 능력이 봉쇄된 홍해아는 시련과 사람들의 업신여김을 받으며 500년간 세상을 떠돈다. 그 후 보살은 홍해아에게 천기처의 시련대회에 참가하라고 말한다. 한편 천기처의 이랑진군은 천기 측정기에서 마왕 무천이 시련대회에 나타난다는 예언을 보게 된다. 이랑진군은 강력한 힘을 가진 무천의 부활을 막기 위해 나타를 부른다. 300년 전 손오공과의 대결에서 육신이 소멸된 무천은 진룡이 되려는 야망을 가진 서해 용왕 태자 오렬에게 홍해아를 함정에 빠트리면 진룡으로 만들어주겠다고 말한다. 홍해아는 빼앗긴 자신의 무기 화첨창을 찾기 위해 병기고에 몰래 들어간다. 오렬의 신고로 그곳에 나타난 이랑진군은 홍해아를 감옥에 가둔다.마왕 무천은 원한으로 가득한 홍해아에게 육신을 빌려주면 금테를 풀어주겠다고 유혹하는데...