악녀 철면성군은 신선이 되고 싶어 하는 인간들을 속여서 천궁의 노예로 부려 먹자, 이에 분노한 손오공은 천궁에 가서 노예들을 풀어주고 난동을 피운다. 한편 반신반인인 양전은 철면성군의 명을 받고 손오공을 설득하지만 이 모든 게 철면성군의 계략이었다는 걸 알게되는데...
